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未來鋁價(jià)會(huì)沖破20000大關(guān)嗎?

作者: 編輯: 來源: 發(fā)布日期: 2021.04.25
信息摘要:
4月6日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長葛紅林表示:“最近,國家有關(guān)部門研究了《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》(下稱《方案》),正在征求行業(yè)協(xié)會(huì)和企…
4月6日,中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長葛紅林表示:“最近,國家有關(guān)部門研究了《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》(下稱《方案》),正在征求行業(yè)協(xié)會(huì)和企業(yè)的意見?!斗桨浮烦醪教岢觯猩饘傩袠I(yè)到2025年力爭率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2040年力爭實(shí)現(xiàn)減碳40%,這將比全國的碳達(dá)峰時(shí)間至少提前5年?!睘樾袠I(yè)設(shè)置具體的碳達(dá)峰目標(biāo),將倒逼企業(yè)嚴(yán)控新增產(chǎn)能,并對現(xiàn)有產(chǎn)能布局進(jìn)行調(diào)整。

國內(nèi)相關(guān)部門多次強(qiáng)調(diào)將嚴(yán)控電解鋁產(chǎn)能4500萬噸“天花板”。根據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù),截至4月初,全國電解鋁年化運(yùn)行產(chǎn)能3944萬噸,有效建成產(chǎn)能規(guī)模4359萬噸/年,全國電解鋁企業(yè)開工率90.5%。目前留下的新建產(chǎn)能投放空間并不大,而已有產(chǎn)能開工率偏高,產(chǎn)量增加空間不大。今年以來,市場對供應(yīng)過剩的擔(dān)憂減弱,而對明年以后將出現(xiàn)供應(yīng)短缺的擔(dān)憂逐漸加重。

鋁價(jià)

自3月初內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于確保完成“十四五”能耗雙控目標(biāo)任務(wù)若干保障措施(征求意見稿)》以來,內(nèi)蒙古多家電解鋁企業(yè)先后減產(chǎn),涉及產(chǎn)能30萬噸左右。截至2月末,內(nèi)蒙古運(yùn)行產(chǎn)能598萬噸,減產(chǎn)產(chǎn)能約5%。與內(nèi)蒙古相似,我國新疆地區(qū)生態(tài)環(huán)境脆弱,同時(shí)電解鋁企業(yè)電力環(huán)節(jié)主要為火電生產(chǎn)。2月末,新疆地區(qū)電解鋁運(yùn)行產(chǎn)能為618萬噸,超過了內(nèi)蒙古地區(qū)。4月13日,市場傳聞新疆地區(qū)將對部分鋁企限產(chǎn),鋁價(jià)上行一度觸及18000元/噸。目前雖經(jīng)多方證實(shí)新疆主要鋁企尚未獲得減產(chǎn)通知,但鋁價(jià)并未回落。新疆減產(chǎn)政策或在路上。

除了對現(xiàn)有運(yùn)行產(chǎn)能實(shí)施減產(chǎn)以外,新增產(chǎn)能落地難度加大也令市場擔(dān)憂未來供應(yīng)將進(jìn)一步收緊。2月初,內(nèi)蒙古發(fā)改委和工信廳發(fā)布調(diào)整部分行業(yè)電價(jià)政策和電力市場交易政策的通知。其中,自2021年2月10日起,自備電廠按自發(fā)自用電量繳納政策性交叉補(bǔ)貼,蒙西、蒙東電網(wǎng)征收標(biāo)準(zhǔn)分別為每千瓦時(shí)0.01元、0.02元(含稅)。并取消蒙西地區(qū)電解鋁行業(yè)基本電費(fèi)折算每千瓦時(shí)3.39分的電價(jià)政策,取消蒙西電網(wǎng)倒階梯輸配電價(jià)政策。通過電價(jià)調(diào)整,電解鋁企業(yè)生產(chǎn)成本不斷提升。按照原有的計(jì)劃,2021—2022年內(nèi)蒙古有135萬噸新增產(chǎn)能投放。但是政府目前通過行政加市場調(diào)節(jié)手段,約束內(nèi)蒙古地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張,新產(chǎn)能能否按原計(jì)劃投產(chǎn)存疑。除內(nèi)蒙古外,貴州、山東等地紛紛出臺(tái)禁止電解鋁等行業(yè)違規(guī)新增產(chǎn)能項(xiàng)目,置換但未建成產(chǎn)能或?qū)R置。

在鋁供應(yīng)受限的情形下,消費(fèi)出現(xiàn)季節(jié)性好轉(zhuǎn),鋁社會(huì)庫存加速下降。4月15日,SMM公布的上海、無錫、杭州、南海、鞏義等主要消費(fèi)地的社會(huì)庫存數(shù)據(jù)顯示,周度去庫總量近4.5萬噸,目前總庫存處于近幾年來同期偏低水平。從全球范圍來看,3月下旬以來,LME庫存亦持續(xù)下滑。隨著歐美制造業(yè)持續(xù)復(fù)蘇,工業(yè)品需求回暖。4月以來,歐、美鋁升水分別觸及2019年6月、2018年5月以來最高?,F(xiàn)貨市場供應(yīng)收緊亦提振多頭信心。

展望二季度,我們認(rèn)為國內(nèi)鋁需求仍將季節(jié)性好轉(zhuǎn),同時(shí),隨著疫苗接種和經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃展開,海外需求也將同步回升。從供應(yīng)端來看,隨著中國鋁行業(yè)加快碳達(dá)峰目標(biāo)的實(shí)施,地方政府能耗“雙控”政策的推進(jìn),鋁市場面臨供給收緊局面。中國鋁產(chǎn)量占全球60%左右,中國為遏制碳排放的努力牽動(dòng)全球市場神經(jīng),也為鋁價(jià)大幅上行埋下了伏筆。我們預(yù)計(jì)二季度國內(nèi)將持續(xù)去庫存,未來供應(yīng)缺口逐漸擴(kuò)大,鋁價(jià)將易漲難跌,價(jià)格重心會(huì)不斷上移,鋁價(jià)甚至有沖擊20000元/噸大關(guān)的可能。

文章來源:期貨日報(bào)

本文標(biāo)簽: 鋁價(jià)

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