光伏組件5巨頭半年報數(shù)據(jù)洞悉新動向
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發(fā)布日期： 2022.08.30
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近期，TOP5光伏組件企業(yè)相繼披露2022年業(yè)績中報，頭部企業(yè)正面臨何種經(jīng)營及生存狀態(tài)，又有哪些看點？跟小編一起通過數(shù)據(jù)，洞悉新動向。營收a…
近期，TOP5光伏組件企業(yè)相繼披露2022年業(yè)績中報，頭部企業(yè)正面臨何種經(jīng)營及生存狀態(tài)，又有哪些看點？跟小編一起通過數(shù)據(jù)，洞悉新動向。
上半年，光伏組件企業(yè)營收和凈利潤同比呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，整體營收增幅同比達到43%及以上。其中，隆基綠能營收體量最大，從2021年上半年351億元的體量沖至500億元關(guān)口以上；晶科能源營收增幅最大，同比增長138.64%。
TOP5企業(yè)整體凈利潤增速同比增幅超29%及以上。其中，晶澳科技表現(xiàn)最為亮眼，凈利潤同比增長138.64%；天合光能、晶科能源盈利增幅分別超60%及以上。
上半年TOP5組件企業(yè)光伏產(chǎn)品出貨量超78.6GW，Q2出貨量較Q1增長。其中，晶科能源上半年組件出貨量約18.21GW，分季度來看，二季度出貨增速環(huán)比增長26.77%。隆基綠能上半年組件出貨量18.02GW，二季度出貨量環(huán)比增長83.78%。晶澳科技上半年電池組件出貨量達15.67GW，而一季度其組件出貨量為6.6GW。天合光能光伏產(chǎn)品整體出貨在18.05GW，其中一季度組件出貨量為7.1GW。阿特斯上半年組件出貨量8.73GW，二季度出貨量環(huán)比增長142.5%。
在全球碳中和的大背景下，歐盟等市場光伏需求大幅增加，海外市場營也成為組件企業(yè)必爭之地。從財報數(shù)據(jù)來看，上半年晶澳、天合、晶科在海外市場的營收占比分別高達67.22%、61.03%、74.65%，隆基海外市場占比也提升至39.42%。
作為技術(shù)驅(qū)動型的行業(yè)，創(chuàng)新研發(fā)實力一直是光伏企業(yè)的核心競爭力。從下表可以看出，2021年TOP5企業(yè)在研發(fā)費用投入上大幅增加，天合、隆基、晶澳、阿特斯研發(fā)投入增速同比增長了154.42%、71.19%、69.44%、29.31%，晶科自2018年研發(fā)費用已成倍數(shù)增長。
2022年，頭部企業(yè)研發(fā)投入再次提速，僅上半年龍頭企業(yè)研發(fā)投入已經(jīng)占2021年全年研發(fā)投入的半數(shù)以上，其中天合、隆基、晶澳、晶科、阿特斯投入比例分別占2021年投入總量的67.55%、54.11%、66.31%、72.72%、53.64%。
五大組件企業(yè)在營收、產(chǎn)能上猛進的同時，小編通過對年報的梳理發(fā)現(xiàn)，TOP5組件企業(yè)在一體化趨勢、N型技術(shù)及分布式領(lǐng)域不斷加碼。
在一體化產(chǎn)業(yè)競爭趨勢下，Top5企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)加速跑。報告期內(nèi)，隆基綠能與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府達成年產(chǎn)46GW單晶硅棒和切片項目、30GW高效單晶電池項目及5GW高效光伏組件的一體化產(chǎn)能投資合作意向。 此大手筆的擴產(chǎn)，不僅極大彌補了電池產(chǎn)能，還將令隆基成為橫跨硅片、電池、組件三環(huán)節(jié)龍頭。
晶澳積極推進切片、電池片、組件一體化產(chǎn)能擴充，計劃2022年底組件產(chǎn)能超50GW，硅片和電池產(chǎn)能約為組件產(chǎn)能的80%，到2023年底組件產(chǎn)能將超過75GW，硅片和電池產(chǎn)能相應增加。
天合光能“加長版”一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局提速，今年于7月，公司與青海省政府簽署協(xié)議，擬在西寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)包括年產(chǎn)30萬噸工業(yè)硅+15萬噸高純多晶硅+35GW單晶硅+10GW切片+10GW電池+10GW組件+15GW組件輔材生產(chǎn)線。
晶科能源劃至2022年年底在單晶硅片、電池和組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能預期將達60GW、55GW、65GW，產(chǎn)能一體化率進一步提升。
阿特斯正加速推動回A事項，計劃通過A股IPO募集資金加速一體化產(chǎn)能建設(shè)，并與青海省海東市簽署了新能源全產(chǎn)業(yè)鏈項目協(xié)議，從其產(chǎn)能安排來看，項目建成滿產(chǎn)后，預計可形成工業(yè)硅25萬噸+20萬噸高純多晶硅+50GW單晶硅拉棒+50GW坩堝+10GW單晶硅切片10GW光伏電池+10GW光伏組件+10GW配套新材料的生產(chǎn)能力。
值得關(guān)注的是，隨著N型技術(shù)駛?cè)肟燔嚨?，龍頭企業(yè)加速N型技術(shù)上拓展，根據(jù)企業(yè)半年報披露的進展預估，僅TOP5企業(yè)至2023年N型產(chǎn)量規(guī)模將超50GW。
據(jù)晶科能源半年報顯示，目前N型TOPCon電池量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率已超過24.8%。年初投產(chǎn)的16GW大尺寸TOPCon電池產(chǎn)能已于二季度滿產(chǎn)，后續(xù)合肥二期8GW電池產(chǎn)能已投產(chǎn)，尖山二期11GW在建中，公司持續(xù)探索IBC、疊層、鈣鈦礦等新型技術(shù)路線。
隆基綠能3月研發(fā)的210mm×210mm高效i-TOPCon電池的最高效率達到25.5%，新建210mm大尺寸TOPCon中試線電池量產(chǎn)平均效率突破24.7%，公司計劃從2022年9月起公司開始研究未來3~5年的HJT技術(shù)。
晶澳科技二季度發(fā)布新一代商業(yè)量產(chǎn)N型高效組件DeepBlue4.0X，電池轉(zhuǎn)量產(chǎn)換效率達25%。目前在建N型電池產(chǎn)能為1.3GW，規(guī)劃的5GW電池年底投產(chǎn)。另外，曲靖、揚州各有10GW高效電池項目，到2023年末規(guī)劃有27GW的N型電池產(chǎn)能，預計N型組件占2023年出貨目標的1/3左右。
天合光能計劃繼續(xù)推出基于210/210R平臺技術(shù)的N型TopCon組件產(chǎn)品，在確保自身主材料供應，加速上游生態(tài)建設(shè)，促進大尺寸與N型技術(shù)路線的提升及整體推廣。
阿特斯曾透露N型TOPCON電池高功率組件計劃在Q3試生產(chǎn)，Q4進入正式量產(chǎn)。7月，阿特斯在2022濟南展展出690W210N型TOPCon組件及410W182N型HJT組件新品。
“整縣推進”為分布式光伏打開發(fā)展新格局，2022年上半年國內(nèi)新增光伏裝機30.88GW，其中分布式19.65GW（戶用8.91GW+工商業(yè)10.74GW）占比達到64%，成為裝機需求主要增長點。隨著分布式市場崛起，企業(yè)在此領(lǐng)域的競爭也愈發(fā)激烈。
隆基綠能上半年分布式組件出貨7.1GW,占比41%；并與森特在建筑領(lǐng)域合作，專注于BIPV產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
晶澳設(shè)立“智慧能源事業(yè)部”，加大包括BIPV等下游光伏應用的投入，并中標參與到內(nèi)蒙古自治區(qū)青山區(qū)、云南省曲靖經(jīng)開區(qū)等整區(qū)屋頂分布式項目建設(shè)中。
天合光能分布式光伏業(yè)務系統(tǒng)出貨量超2.2GW，分布式渠道出貨占60%以上。同時針對戶用推出“天合富家”，針對工商業(yè)市場推出“天合藍天”品牌，上半在國內(nèi)分布式市占率超25%。
晶科能源通過調(diào)整銷售組織架構(gòu)，設(shè)立新場景營銷部，專注分布式市場的開拓與發(fā)展。
阿特斯則推出了適用于戶用和工商業(yè)屋頂系統(tǒng)的N型HJT(HiHero)高效太陽能電池組件，效率高達22.5%。
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